非办公时间收到看房咨询
完成结果形成合格看房请求或已回答事实问题，并关联房源。
- 01识别房源与需求
- 02读取批准的房源信息
- 03检查看房时间
- 04记录选择的下一步
遇到特殊情况
房源正在接受报价，或私人看房需要通行批准。
接下来如何处理提供获准替代选项，将入内请求交给负责经纪人。
查看输入、检查与衡量方法
- 流程由什么触发
- 潜在客户询问房源和可看房时间。
- 执行前检查
- 使用当前房源状态，并将联系方式与咨询内容关联。
- 衡量变化
- 排期人工次数、无人负责回复的咨询。
行业 / 房地产中介
房地产中介 · 定制流程设计连接咨询、房源准备和交易交接
让每条咨询和房源记录都有明确下一步，减少在邮件之间重复追文件和协调时间。
适合 中介负责人、销售运营经理或物业行政
探索三个实际工作场景 ↓可以如何运作
从一个熟悉的场景开始。
以下为需要与你的团队确认范围的设计演示。选择一个场景，查看正常路径和异常处理。
房源在等待文件和审批
完成结果房源资料可供审核，缺失或有争议的事实可见。
- 01建立房源清单
- 02请求缺失文件
- 03比较提交资料
- 04准备发布审核
遇到特殊情况
平面图与业主描述对房间或车位数量不一致。
接下来如何处理发布前将差异交给负责经纪人确认。
查看输入、检查与衡量方法
- 流程由什么触发
- 新房源已有照片，但业主资料不完整。
- 执行前检查
- 区分委托授权、物业事实和营销内容批准。
- 衡量变化
- 追文件时间、房源内容返工。
已接受交易需要跨团队交接
完成结果当前有效的任务和文件资料包有明确责任人。
- 01记录接受的指令
- 02分派节点任务
- 03收集必要确认
- 04核对交接完成
遇到特殊情况
任务排好后，新的日期出现在邮件讨论中。
接下来如何处理与批准记录比较，确认后再替换截止日期。
查看输入、检查与衡量方法
- 流程由什么触发
- 经纪人向行政团队交接日期和未满足的条件。
- 执行前检查
- 使用已确认日期，并保留条件及客户更新的负责人。
- 衡量变化
- 交接准备时间、日期变化后遗漏的任务。
先判断是否适合
什么时候值得定制？
直接的跟进先用 CRM 自动化。房源文件、日历和交易交接有不同负责人或完成标准时，可定制连接。
连接现有的业务记录
- CRM 与房源记录
- 看房日历与咨询渠道
- 文件清单与交易任务
确定范围时检查访问方式、数据质量和写入权限，能否接入取决于现有系统。
深入了解
这些场景背后的系统。
控制、责任与恢复
约定谁能修改规则、批准异常和授权写入。记录数据来源、规则版本及动作结果。识别部分失败，重试前核对结果，并为未解决事项指定负责人。
AI 可提取、分类和整理信息。关键动作由已验证规则和约定权限控制；证据不足时进入审核。上线前按验收标准测试正常、异常和恢复路径。
相关运营实践
看看 G3 的实际系统。
G3 是创始人在墨尔本经营的零售与场馆业务。了解相关能力及边界；你的行业规则仍需独立设计和验证。
先问清楚这些问题。
准备一个脱敏样例、需要的结果和一个复杂情景，从边界清晰的首个实施开始。
系统会决定接受哪个申请人或买家吗？
拟议流程收集资料并协调行政事务。选择、谈判和专业判断由负责人员作出。
信息收到后能立即发布房源吗？
必须先完成必要的授权和内容检查。审批缺失、物业事实冲突或无依据说明应阻止发布。
咨询跟进可以继续留在现有房产 CRM 中吗？
先检查咨询、房源状态、负责经纪人和联系偏好能否读取及更新，再用稳定房源编号和明确归属规则避免重复跟进。所需写入不可用时，设计员工任务或受支持的交接方式，不能预先承诺原生连接。
业主批准后房源资料又改了，怎么办？
保留批准版本，识别变动的文案、照片或房产资料，发布前按约定流程重新审批。能够更新的渠道应记录确认结果；修订稿准备好了，不等于所有房源平台都已经显示新内容。
必须长期订阅 Canvo 吗？
无需强制订阅 Canvo。约定的实施包含 12 个月支持，覆盖已交付流程、缺陷和现有接口的小幅兼容调整。主动维护和进一步开发可另行约定；软件、托管及 API 成本单独列明。
从反复出错的交接开始。
免费流程评估。诊断 A$950（未含 GST）；边界明确的首个部署 A$4,900 起（未含 GST），包含约定实施的 12 个月支持。
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