AI 智能体应该为企业完成什么工作？
先明确一项责任：解决符合条件的咨询、准备待审批订单，或调查未送达的货物。然后决定系统需要哪些信息、工具和权限，才能完成这项工作。
先看这里。
企业 AI 智能体使用模型，围绕明确目标选择步骤与工具。聊天机器人是一种交互形式；固定流程遵循预设路径。实用的业务系统可以组合三者，同时明确限制它能修改什么。
定义完成标准
明确可验收的结果，而不只是听起来合理的回复。咨询可以通过回答完成；服务请求可能还需要工单、联系方式和已确认的交接。
区分判断与权限
模型可以理解请求或提出下一步建议，但业务规则和权限决定该动作是否允许执行。
异常有人负责
系统无法继续时，负责人应收到原因、依据和待决事项。只产生告警而无人处理，工作就还没有完成。
从想法到经过验证的结果
接收任务
记录请求、客户或订单身份，以及所需结果。将消息和附件视为输入信息，而不是修改系统规则的授权。
获取相关背景
在允许范围内读取当前记录。在使用价格、库存或客户权益前，检查来源时效与信息冲突。
选择获准动作
智能体只能使用限定的工具。工具可在任何写入前校验必填字段、商业限制和审批条件。
核对执行结果
检查返回状态，核对不确定的执行结果。请求超时并不能说明订单或工单是否已经创建。
完成或交接
记录已验收结果，或把未解决事项交给负责人。保留足够背景，让员工接手时不用从头询问。
遇到复杂情况，流程如何变化？
买家询问哪些商品本周能到
- 输入
- 批发咨询包含多款商品和期望到货日期。
- 检查
- 匹配准确规格，核对数据时效、地点及当前配送规则。
- 动作
- 查询符合条件的供货信息，解释可支持的选择；不确定的交期交给负责人确认。
- 完成标准
- 有依据的回答或明确的跟进任务，不虚构库存承诺。
一个服务请求涉及多份记录
- 输入
- 客户表示已经接受的工作尚未完成。
- 检查
- 确认项目身份、检查完工证据，并明确谁有权批准处理方案。
- 动作
- 补齐信息，按照约定服务规则整理或转交事项。
- 完成标准
- 带相关历史、可供授权人员决策的完整事项。
从邮件采购单准备订单
- 输入
- 采购联系人发送包含商品名称和数量的 PDF。
- 检查
- 校验买方身份、准确 SKU、数量、重复单号与库存。
- 动作
- 准备订单或获准的发票草稿；有歧义的明细暂停处理。
- 完成标准
- 经过检查、可按约定审批规则继续处理的记录。
选择能完成工作的简洁方案
自主度越高，需要验证的决策越多。模型适合处理变化较多的输入；明确的算术或业务规则通常不需要它判断。
| 模式 | 适用情况 | 示例 |
|---|---|---|
| 聊天入口 | 需要自然语言入口 | 咨询商品或提出服务请求 |
| 固定流程 | 能够明确规定决策路径 | 匹配采购单、校验金额、分派异常 |
| 智能体 | 下一步获取信息的方式会变化 | 从多个获准来源调查事项 |
固定流程也能包含 AI
文档提取后进行固定校验和审批，仍是一条工作流。它可以完成大量工作，不必把每一步都交给模型决定。
聊天入口可以连接实际动作
界面形式不能说明后台权限。应问清它读取哪些记录、能够写入什么，以及如何确认写入成功。
验收完成结果，也验收复杂情况
演示成功只说明一个示例可行。验收需要有代表性的输入和明确的结果判断方法。
测试会改变答案的情况
包含缺少联系方式、相似商品名、过期库存、权限不足及写入后断线。既检查回复，也检查下游记录。
分别衡量覆盖范围与正确性
先记录多少工作符合自动化条件，再衡量符合条件的工作有多少正确完成。同时计入审核时间和未解决异常。
用 G3 理解实际边界
在创始人自有的 G3 业务中，Peter 连接客户提问、业务信息与员工交接。这不意味着 Peter 能独立确认预约或退款；相关权限需要分别定义。
值得问清的问题
每家企业都需要 AI 智能体吗？
不一定。现有软件功能、清晰的系统连接或固定流程，可能以更低复杂度解决问题。只有当信息获取或理解方式确实变化较多时，智能体才更有价值。
能否不用逐步审批就执行？
可以，但必须在约定权限与已验证条件内。例如符合条件的记录更新可自动完成，而模糊匹配或商业例外由人处理。
能保证每个回答都正确吗？
普遍性的正确保证会造成误导。我们为约定任务设置验收检查、校验关键动作，并让没有依据或无法确定的事项暂停或转交。
初次讨论应准备什么？
一个脱敏的常规样例、一个异常、当前处理步骤，以及能证明完成的记录。据此判断合适的自主程度。
智能体会记住过去的对话吗？
不一定，也不应默认永久记住全部内容。对话上下文是当前交互提供的信息；长期记忆是有意保存、供以后复用的信息。订单、工单和账户资料仍是业务记录，有各自的权威来源和访问规则。需要明确允许保留什么、保留多久、如何更正或删除，以及复用前如何核验身份。对话里的旧印象不能覆盖当前有效的来源记录。
资料来源与延伸阅读
本指南中的平台事实参考以下官方资料。业务示例与建议为 Canvo 的分析。